早上,虔诚的农场主陶尔(MaxvonSydow饰)夫妻做过了祷告,随后安排女儿卡琳骑马为教堂送一些蜡烛,卡琳穿上了新制的盛装,邀请家里的养女英格丽同行。有孕在身的英格丽性格放纵,并一直嫉妒卡琳的明媚人生,出行前,英格丽在食物中塞进了一只蛤蟆。行至一片森林前,英格丽让卡琳独自上路而自己尾随观察。林中的三个牧羊人看到孤身一人的卡琳顿起歹意,他们奸污后又打死了卡琳,掳走她的外套。傍晚,三名牧羊人投宿陶尔家中,向陶尔妻子兜售卡琳的衣物,惊慌的英格丽亦同时回到家中,她向陶尔忏悔了自己诅咒卡琳的罪行。陶尔沐浴更衣,以白桦树枝抽打自己后,决意用很双手为女儿报仇。本片获1961年奥斯卡最佳外语片奖,1960年戛纳电影节特别推荐奖。姐妹自缚钥匙,再就職も決まり、長期出張で大阪に通うことになった佳奈。今回も秘密の京都に出かけ、不思議な場所と出会います。ちょっぴり成長した佳奈は、おじさんの自転車を使って積極的に京都の街に繰り出します。おじさんの生き方を慕って集まって来た小山さんや吉田くんとも一緒に京都を回ります。佳奈が京都に来たもう一つの理由。以前、東京で大勢が集うパーティー中にふと感じた「寂しい」という気持ち。そんな気持ちの正体が何なのか知りたくておじさんの元へやって来ました。一人で仕事をする小山さんや吉田くんと触れ合ったり、普段は一人のおじさんの生活を垣間見たり。近々、結婚する友人・結と会うことになった佳奈。友達が故に「嬉しい」という気持ちと、「寂しさ」もある気持ち。その気持ちをおじさんに相談する佳奈。今回もおじさんの言葉を受けて佳奈はどう成長していくのでしょうか。